Ranking lokat dla doradców i biur rachunkowych
Prowadź zestawienia lokat dla wielu klientów, pilnuj terminów zapadalności i pokazuj ranking pod własną marką.
Wiele portfeli i firm
Osobne zestawienia dla każdego klienta w jednym koncie, z podziałem na role.
Drabina lokat
Podział kwoty na terminy i wynik po podatku dla każdego koszyka.
Kalendarz zapadalności
Przypomnienia o zbliżającym się końcu lokaty wraz z alternatywą.
Eksport zestawień
Gotowe tabele dla klienta albo do dokumentacji księgowej.
Osadzany ranking
Ranking na stronie Twojego biura, dopasowany do Twojej marki.
Bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie w transporcie, role i dziennik zmian w planie Zespół i wyższych.
Przypadki użycia
Biuro rachunkowe pokazuje klientom firmowym, ile kosztuje trzymanie gotówki na rachunku bieżącym. Doradca finansowy przygotowuje na spotkanie zestawienie lokat dla starszego małżeństwa. Dyrektor finansowy pilnuje, żeby żadna lokata nie odnowiła się na gorszych warunkach.
Poznaj lokaty dla firm, ranking kont firmowych i cennik.
Policz zysk na rękę i pilnuj stóp w jednym miejscu
Załóż konto i zobacz ranking liczony po podatku, z limitem Twojej kwoty.